重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券发行公告

贴纸省略:长安汽车(Changan B) 贴纸装设遗传密码:000625(200625) 公报号:2012—22 (重庆省江北区建新路260号)

公司和董事会会员全体典当A的忠诚。、正确与完整性,无虚伪记载。、给弄错的劝告性公务的或伟大滴。

要紧促使

1、重庆长安汽车股份股份有限公司(以下省略A)、“本公司”、“公司”或“长安汽车”)开端发行不超越人民币亿元公司票据(以下省略“涔涔用以筹措借入本钱的公司债”)已通行奇纳贴纸人的监督明智地使用委任状证监答应[2012]388号文批准。

2、发行人的用以筹措借入本钱的公司债发行发展成为为1亿元。,每张脸100元。,发展成为1,980万,发行价是100元/张。。

3、发行人的现在时的用以筹措借入本钱的公司债评级为AAA;发行人2011 年9 30个月 日本合日志属于总公司股权。,469,万元,合成资产负债比率为,总公司的资产负债率为;上市前的用以筹措借入本钱的公司债发行,乍三内阁财政年度发行人的刻薄的可分派走快,万元(2008年、合日志中归属于总公司掌握的的净赚,怀胎货币利率不较低的现在时的的用以筹措借入本钱的公司债利钱R。。发行前的财务指标仍适合WI。。

4、涔涔用以筹措借入本钱的公司债由奇纳长安汽车集团股份股份有限公司布置全额无保留的不行取消的共同职责典当打包票。

5、掌握用以筹措借入本钱的公司债的附着货币利率为5年。。现期票面货币利率的预安装区间为,终极票面货币利率由发行人和打包票人(主寄售商)争辩网下向机构包围者的询价卒在预安装区间见识内协商确定。

发行人和主寄售商将于2012年4月20日(T-1日)向网下包围者停止询价,用以筹措借入本钱的公司债的终极息票利率是争辩。发行人和首座寄售商将在奇纳贴纸报上登载、《贴纸时报》及深圳贴纸市所网站()和巨潮物网()上公报涔涔用以筹措借入本钱的公司债的终极票面货币利率,请关怀包围者。。

6、涔涔用以筹措借入本钱的公司债发行采取网上面容社会包围者开端发行和网上面容机构包围者询价除相结合的方式。在线订阅是依时期的基频的实时停止的。,网购由发行人和新加入某组织的人人(打头捐助)。清楚的的分派设计将依TH停止。。

7、现在时的用以筹措借入本钱的公司债在线、在线散发的事先安排数字是1亿元A。发行人和主寄售商将争辩网上开端发行处境及网上查询除处境确定即使启动回拨机制:拿 … 来说,在线散发的数字被完整订阅。,不喜欢回调。;如网上分派量预订不可,其余者平衡应重行发给给子网。。现在时的用以筹措借入本钱的公司债的单向回调,无电力网回到互网络化网络。。

8、网上包围者经过深圳股权证券参与者预订。现在时的用以筹措借入本钱的公司债在线发行装设遗传密码为“101698”,高水平12长安婚约。发行用以筹措借入本钱的公司债后发行,在线散发装设遗传密码“101698”将替换为上市装设遗传密码“112079”。参与者这次在线散发的每个贴纸账目最小预定货单位为1手(10张,即1,000元),超越1只手霉臭是1只手的约整数倍。。网上订阅的数字是无可估量的。。

9、离线发行只筹码机构包围者。。机构包围者经过向海通贴纸查阅《重庆长安汽车股份股份有限公司2012公司票据网上查询及申购敷用药》的方式参与者网上查询申购。每个机构包围者的最少的预定货单位为10。。,000只手(1只),000万元,超越10,000只手霉臭是1只。,000手约整数倍。

10、包围者不得间谍应用别人的账目或资产,不得违规融资或预订别人间谍融资。包围者应忠于触及金科玉律和触及明智地使用。,并承当相配的法度职责。。

11、包围者应留意用以筹措借入本钱的公司债的发行。、发行物体、分派量、发行时期、预订措施、预订顺序、预订价钱和预订款子的清楚的明智地使用。。

12、发行人将在发行用以筹措借入本钱的公司债后发行尽快实现触及上市步骤,用以筹措借入本钱的公司债发行的清楚的时期另行公报。。这些用以筹措借入本钱的公司债只在深圳贴纸市所上市。,它也可以在深圳贴纸市所集合甩卖体系上市。,未在深圳贴纸市所上市。。

13、本公报仅对涔涔用以筹措借入本钱的公司债发行的触及布置好的东西停止阐明,涔涔用以筹措借入本钱的公司债不体现诸如此类使充满提议。。包围者需要的东西确信更多触及现在时的用以筹措借入本钱的公司债的处境。,请向外看研究重庆长安沃尔沃轿车公司的招股阐明书,该募集阐明书摘要已登载在2012年4月19日(T-2日)的《奇纳贴纸报》、贴纸时报。在起作用的这个成绩的互相牵连物,包围者还可以到深圳贴纸市所网站()和高个儿潮I。

14、涔涔用以筹措借入本钱的公司债发行的等等事项。,发行人和新加入某组织的人人(次要寄售商)将被数数在奇纳。、贴纸时报和深圳贴纸市所网站和大TID,请关怀包围者。。

释 义

除非另有阐明,以下缩写在本供传阅的中具有以下纠缠:

发行人、本公司、公司、长安汽车 重庆长安汽车股份股份有限公司
涔涔用以筹措借入本钱的公司债 发行人这次开端发行的“重庆长安汽车股份股份有限公司2012公司票据”
这次发行 涔涔用以筹措借入本钱的公司债的发行
奇纳证监会 奇纳贴纸人的监督明智地使用委任状
深市 深圳贴纸市所
用以筹措借入本钱的公司债表达 奇纳贴纸表达结算有限职责公司深圳分行
保举人、主寄售商、海通贴纸、用以筹措借入本钱的公司债受命管家 海通贴纸股份股份有限公司
寄售团 主寄售商为寄售涔涔用以筹措借入本钱的公司债而建立组织的寄售机构的总称
混合评级、评级机构 混合信誉评级股份有限公司
社会包围者 在用以筹措借入本钱的公司债表达开立A股贴纸账目的社会包围者(法度、明智地使用取缔买方除外
机构包围者 在用以筹措借入本钱的公司债表达开立A股贴纸账目的机构包围者(法度、明智地使用取缔买方除外
离线查询日(T-1天) 2012年4月20日,受理ISS机构包围者查询日期
预告的第有一天、网上订阅日、离线订阅开端日期(T天) 2012年4月23日,受理电力网订阅的日期和开端日期
逐日的 中华人民共和国商业堆积营业日(阻拦
法定假期和/或安息日 中华人民共和国的法定及内阁装设节假期和/或安息日(阻拦香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期和/或安息日)
市日 深圳贴纸市所有规律的营业日
人民币元

一、这个成绩的基本处境

1、用以筹措借入本钱的公司债称号:重庆长安汽车股份股份有限公司2012公司票据(以下省略“涔涔用以筹措借入本钱的公司债”)。

2、发行发展成为:人民币亿元。

3、面值与发行价钱:涔涔用以筹措借入本钱的公司债面值100元,按票面价钱发行。

4、用以筹措借入本钱的公司债一段音乐与壮年期:掌握用以筹措借入本钱的公司债的附着货币利率为5年。。

5、用以筹措借入本钱的公司债货币利率及其确定方式:涔涔用以筹措借入本钱的公司债票面货币利率在用以筹措借入本钱的公司债存续期内附着固定,单息年货币利率,轻视走快,发行人依用以筹措借入本钱的公司债表达互相牵连事情明智地使用将期满的利钱和/或基金足额划入用以筹措借入本钱的公司债表达装设的堆积账目后,不再感兴趣。。

涔涔用以筹措借入本钱的公司债的票面货币利率预安装区间为,不可更改的的息票货币利率由发行人和新加入某组织的人人协商。。

6、用以筹措借入本钱的公司债体现:涔涔用以筹措借入本钱的公司债为实名制记账式公司票据。包围者预订的涔涔用以筹措借入本钱的公司债在贴纸表达机构开立的托管账目托管记载。发行用以筹措借入本钱的公司债后发行,用以筹措借入本钱的公司债保存人可以依用以筹措借入本钱的公司债的明智地使用让用以筹措借入本钱的公司债。、质押及等等事情。

7、还本付息:单息年货币利率,轻视走快,过期的不另计息。利钱每年付一次。,期满一次还本,不可更改的一次利钱与基金一同支出。。还本付息将依用以筹措借入本钱的公司债表达的触及明智地使用来总计用以筹措借入本钱的公司债保存人名单,本息支出方式及等等清楚的设计依用以筹措借入本钱的公司债表达的互相牵连明智地使用实现。

8、发行方式:涔涔用以筹措借入本钱的公司债发行采取网上面容社会包围者开端发行和网上面容机构包围者询价除相结合的方式。在线订阅是依时期的基频的实时停止的。,网购是由发行人和寄售商争辩。清楚的的分派设计将依TH停止。。

9、发行物体:涔涔用以筹措借入本钱的公司债面容全义卖市场发行(含团体包围者)。

(1)在线散布:在用以筹措借入本钱的公司债表达开立A股贴纸账目的社会包围者(法度、明智地使用取缔买方除外;

(2)互网络化网络下的成绩:在用以筹措借入本钱的公司债表达开立A股贴纸账目的机构包围者(法度、明智地使用取缔买方除外。

10、回拨机制:现在时的用以筹措借入本钱的公司债在线、在线散发的事先安排数字是1亿元A。发行人和主寄售商将争辩网上开端发行处境及网上查询除处境确定即使启动回拨机制:拿 … 来说,在线散发的数字被完整订阅。,不喜欢回调。;如网上分派量预订不可,其余者平衡应重行发给给子网。。现在时的用以筹措借入本钱的公司债的单向回调,无电力网回到互网络化网络。。

11、公司股东炮位设计:涔涔用以筹措借入本钱的公司债向社会开端发行,不左右袒公司股东。。

12、预告的第有一天/起息日:2012年4月23日(T日)。

13、付息日:2013年至2017年每年的4月23日为上人家计息年度的付息日(如遇法定节假期或安息日,过后推姗姗来迟下一步。 1个逐日的)。

14、归功于日:2017年 4月23日(法定节假期或安息日),过后推姗姗来迟下一步。 1个逐日的)。

15、打包票处境:涔涔用以筹措借入本钱的公司债由奇纳长安汽车集团股份股份有限公司布置全额无保留的不行取消的共同职责典当打包票。

16、信誉评级和信誉评级机构:合成信誉评级股份有限公司,发行人的信誉评级是AAA,涔涔用以筹措借入本钱的公司债信誉等级为AAA。

17、保举人、主寄售商、用以筹措借入本钱的公司债受命管家:海通贴纸股份股份有限公司。

18、寄售方式:涔涔用以筹措借入本钱的公司债由主寄售商建立组织寄售团,平衡预订不到1亿元由U寄售。

19、募集资产目的:眼前公司票据筹集的资产是从这个成绩中估及的。,拟用于添补公司的涔涔性。。

20、拟上市地面:深圳贴纸市所。

21、上市设计:这个成绩完毕后,本公司将尽快向深市求婚在起作用的涔涔用以筹措借入本钱的公司债上市市的敷用药。清楚的上市时期另行公报。。

22、质押回购和约书:涔涔用以筹措借入本钱的公司债适合深市停止质押式回购市互相牵连明智地使用,上市后,可以停止质押回购市。,清楚的布置好的东西按深市及用以筹措借入本钱的公司债表达的互相牵连明智地使用实现。

23、税收收入促使:争辩资格触及税法、法规的明智地使用,包围者使充满涔涔用以筹措借入本钱的公司债所应交纳的过分的召唤由包围者承当。

24、与涔涔用以筹措借入本钱的公司债发行触及的时期设计:

日期 分派设计
T-2日

(4月19日)

招股阐明书及其摘要、评级颁布、发行公报
T-1日

(4月20日)

网上查询

息票利率的确定

T日

(4月23日)

互网络化网络预告日期

在线订阅的其余者平衡归来子网成绩。

T 1天

(4月24日)

网上买东西日

主寄售商向通行网下除的机构包围者发送《除缴款通知书》或《网下预订和约书》

T+2日

(4月25日)

在网下,机构包围者将向Haito逐渐增加预订款子。

海通贴纸向发行人发给资产、成绩的最后部分

T+3日

(4月26日)

颁布卒公报

注:超过日期为市日。。伟大非常时刻,发行人和新加入某组织的人人(次要寄售商)将即时颁布。,预告准备编辑。

二、电力网包围着的下的机构包围者探析

(1)离线包围者

这次网上查询物体为在用以筹措借入本钱的公司债表达开立A股贴纸账目的机构包围者(法度、明智地使用取缔买方除外。

(二)货币利率查询的预安装区间及确定方式

现期票面货币利率的预安装区间为,终极票面货币利率由发行人与打包票人(主寄售商)争辩网下向机构包围者的询价卒在货币利率预安装区间见识内协商确定。

(三)查询时期

涔涔用以筹措借入本钱的公司债网上查询的时期为2012年4月20日(T-1日),参与者询价的机构包围者霉臭在2012年4月20日(T-1日)午后16:00前将《重庆长安汽车股份股份有限公司2012公司票据网上查询及申购敷用药》(以下省略“《询价申购表》”)(见附件)描写至打包票人(主寄售商)处。

(四)查询方式

1、填写询价推销单。

拟参与者网上查询的机构包围者应用脚踩踏发行公报附件《询价申购表》,并按召唤填写。。

应留意填写询价买单。:

(1)在怀胎货币利率见识内填写买货币利率;;

(2)每个买定货单可以猛吃多达5的买率。,货币利率过失陆续的。;

(3)正确填写买货币利率。;

(4)买率必然要低到高。、填写定货单;

(5)各买货币利率的总买总结不得,000元(含1),000万元,约整数乘以100万元。;

(6)对应于每个买率的买量。,当终极息票货币利率非常,包围者预订的最大总结为。

2、查阅

参与者询价的机构包围者应在2012年4月20日(T-1日)13:00-16:00间将以下材料描写至海通贴纸处:

(1)询价买表(由法定代理人或首长签名);

(2)事业L营业执照(复本)的完全无用硬拷贝,等等完全无用的社团资格证明书硬拷贝;

(3)法定代理人委托书(法定代理人本身识别标志的多余的布置)和经办人身份证硬拷贝;

描写讨取:010-88027190、010-88027175、010-88026691,联系电话制造:010-88027977。

每个机构包围者结果却查阅询价买表格。,假定包围者查阅两个超过的询价买表格,,基本的抵达被以为是完全无用的。,掌握后续包围均数数完全无用。。包围者填写的询价买表格将描写给海通涩。,就是,包围者具有法度鼓励。,不行取消。

3、货币利率确定

发行人和打包票人(主寄售商)将争辩网上查询卒在预安装的货币利率区间内确定涔涔用以筹措借入本钱的公司债终极的票面货币利率,将于2012年4月23日在奇纳贴纸报(T)预告。、《贴纸时报》、及深圳贴纸市所网站()和巨潮物网()公报涔涔用以筹措借入本钱的公司债终极的票面货币利率。发行人将顺利完整的述确定的票面货币利率向包围者开端发行涔涔用以筹措借入本钱的公司债。

三、在线散发

(1)发行物体

在线散发的物体为在用以筹措借入本钱的公司债表达开立A股贴纸账目的社会包围者(法度、明智地使用取缔买方除外。

(二)分派量

现在时的用以筹措借入本钱的公司债在线预安装分派量为亿元。发行人和打包票人(主寄售商)将争辩网上面容社会包围者开端发行处境及网上查询除处境确定即使启动回拨机制:拿 … 来说,在线散发的数字被完整订阅。,不喜欢回调。;如网上分派量预订不可,其余者平衡应重行发给给子网。。现在时的用以筹措借入本钱的公司债的单向回调,无电力网回到互网络化网络。。

(三)发行时期

在线散发时期为1个市日,即预告的第有一天2012年4月23日(T日)深市市体系的有规律的市时期(午前9:15-11:30,午后13点:00-15:00)。假定涌现伟大非常时刻,将预告此成绩。,它被推姗姗来迟下个市日。。

(四)订阅方式

1、现在时的用以筹措借入本钱的公司债在线发行装设遗传密码为“101698”,高水平12长安婚约。

2、发行价是100元/张。。

3、在在线散发日的有规律的市时期内,新加入某组织的人人(主寄售商)经过S停止平常的公务的。,参与者在线散发的包围者经过深市市体系停止“买进申报”,经过深圳贴纸市所市体系停止使相识市,正点期概要的基频的停止实时市。

4、参与者这次在线散发的每个贴纸账目最小预定货单位为1手(10张,即1,000元),超越1只手霉臭是1只手的约整数倍。。订阅的最大数字应依,并承当相配的法度职责。。

网上买东西是因为时期概要的的基频的。,先停止网上申购的包围者的申购数字将概要的存在使满意,深圳贴纸市所市体系将告知已收到市。当现在时的用以筹措借入本钱的公司债在线累计的成交数字冲击的见识在线散发的预安装数字时,在线散发即完毕。当现在时的用以筹措借入本钱的公司债在线发行预安装数字申购不可时,废材的总结将归来互网络化网络一次。。

5、参与者网上订阅的包围者,预订时霉臭保存用以筹措借入本钱的公司债表达开立的合格贴纸账目并实现装设市,还没有慷慨的账目表达步骤的包围者,霉臭在网上订阅日2012年4月23日(T日)领先开立深市贴纸账目及实现装设市。已开立本钱账目但未存入丰富的的订户,需在网上订阅日领先(含当天)存入全额预订款,还没有慷慨的本钱账目的用户,霉臭在网上订阅日领先(含当天)在与深市网络化的贴纸市点阵点使成为资产账目,并订阅完整订阅。。资产不可的预订被数数完全无用。。

6、社会包围者网上订阅的数字是无可估量的。。

(五)结算表达

在线散发的结算和表达依用以筹措借入本钱的公司债表达互相牵连事情明智地使用实现。

(六)在线散发表达

这次在线散发表达由用以筹措借入本钱的公司债表达争辩深市传送的网上预订卒停止资产结算告知已收到完全无用预订后停止表达。

四、离线分派

(1)发行物体

离线分派的物体为在用以筹措借入本钱的公司债表达开立A股贴纸账目的机构包围者(法度、明智地使用取缔买方除外,包罗未参与者网上查询的合格机构包围者。机构包围者买资产来源霉臭忠于。

(二)分派量

涔涔用以筹措借入本钱的公司债网下预安装分派量为亿元。发行人和打包票人(主寄售商)将争辩网上面容社会包围者开端发行处境及网上查询除处境确定即使启动回拨机制:拿 … 来说,在线散发的数字被完整订阅。,不喜欢回调。;如网上分派量预订不可,其余者平衡应重行发给给子网。。现在时的用以筹措借入本钱的公司债的单向回调,无电力网回到互网络化网络。。

每个机构包围者的最少的预定货单位为10。。,000只手(1只),000万元。

(三)发行价钱

涔涔用以筹措借入本钱的公司债的发行价是100元/张。。

(四)发行时期

涔涔用以筹措借入本钱的公司债离线分派的最后期限为3个市日,即2012年4月23日(T日)、2012年4月24日(T+1日)每日的9:00-17:00随着2012年4月25日(T+2日)的9:00-16:30。

(五)买法

1、参与者涔涔用以筹措借入本钱的公司债网下申购的机构包围者应忠于触及金科玉律的明智地使用并独力承当触及的法度职责。

2、参与者网上买的机构包围者,申购时霉臭保存在用以筹措借入本钱的公司债表达开立的合格贴纸账目。还没有开立账目的机构包围者,贴纸账目霉臭于2012年4月20新来吐艳(T-1)。

3、参与者网上查询申购的机构包围者经过向打包票人(主寄售商)描写《询价申购表》停止申购。新加入某组织的人人(寄售商)预订机构包围者,争辩网上查询卒对掌握完全无用申购停止除,并向通行网下除的机构包围者发送《除缴款通知书》或与其签署《网下预订和约书》。配网方式不采取配网方式。,在平行保持健康,参与者网上查询的包围者的预订用意将概要的存在使满意。

(六)散布

打包票人(主寄售商)争辩网上查询卒对掌握完全无用申购停止除,机构包围者的分派总结不能的超越。发行人和主寄售商有权特权确定涔涔用以筹措借入本钱的公司债的终极除卒。

(七)偿还

打包票人(主寄售商)将于2012年4月24日(T+1日)向通行除的机构包围者发送《除缴款通知书》或与其签署《网下预订和约书》。上述的《除缴款通知书》的满足包罗该机构包围者获配总结和需交纳的预订款总结、偿还日期、堆积账目等。,机构包围者询价的给予和许诺体现,具有与网上预订和约书平稳的的法度鼓励。

通行炮位的机构包围者应适合召唤。,于2012年4月25日(T+2日)16:30前正点足额将预订款子划至海通贴纸装设的账目。机构包围者全名与预订基金F,描写支出证据到海通贴纸。。

账目称号:海通贴纸股份股份有限公司

开户堆积:交通堆积上海分行最重要的支店

堆积账目:310066726018150002272

大额支出体系的行数:301290050037

(八)违背和约的处置

获配完全无用申购的机构包围者假定未能在2012年4月25日(T+2日)16:30前向海通贴纸装设账目足额划付预订款子,这将被数数违背诺言。,海通贴纸有权处置掌握违背诺言的用以筹措借入本钱的公司债,同时,申购人就逾时未划平衡按每日万分之五的洁治向海通贴纸支出违背诺言金,并补偿海通贴纸的损伤。。

五、预订费

这个成绩无从包围者那边逐渐增加佣钱。、过户手续费、印及等等费。

六、风险传播

发行人和打包票人(主寄售商)就已知见识已全部传播这次发行能够触及的风险事项,清楚的风险传播条目商议《重庆长安汽车股份股份有限公司开端发行公司票据募集阐明书》。

七、发行人、新加入某组织的人人和寄售商

1、发行人:重庆长安汽车股份股份有限公司

加法:重庆江北区建新东路260号

前卫:蒋崔云、黎军、陈昊

电话制造:023-67594008、023-67594009

描写:023-67866055

2、打包票人(主寄售商):海通贴纸股份股份有限公司

加法:中关村在线南路56号Fangyuan大厦办公楼23层,

前卫:伍敏、夏睿、优博时时彩、李世文

电话制造:010-88027977,010-57184175,010-58067801

描写:010-88027190,010-88027175,010-88026691

发行人:重庆长安汽车股份股份有限公司

打包票人(主寄售商):海通贴纸股份股份有限公司

2012年4月18日

附件:重庆长安汽车股份股份有限公司2012公司票据

网上查询及申购敷用药

此表格由买方填写。,由法定代理人(或其保证代表)签名,这对买者具有法度鼓励。,不行取消。

申购人许诺并典当其将争辩打包票人(主寄售商)确定的除数字正点完整的缴款。

基本物
机构称号  
法定代理人姓名   事业营业执照表达号  
经办人姓名   描写号码  
联系电话制造   手机制造  
贴纸账目称号(深圳)  
贴纸账目号码(深圳)   受命人场所号  
货币利率查询与买物
买货币利率区间:
申购货币利率(%) 买总结(10000元)
   
   
   
   
   
(单位照片)

年 月 日

注:请向外看研究本表格的以第二位页和买方。。

要紧促使:

请填好表格并签名盖印。,于2012年4月20日(T-1日)13:00至16:00时私下连同社团代表保证书(法定代理人本身识别标志的多余的布置)、完全无用的事业社团营业执照(复本)硬拷贝和经办人身份证硬拷贝描写至海通贴纸处,描写:010-88027190、010-88027175、010-88026691;电话制造:010-88027977、010-57184175。

5、买方逮捕并受理。,假定可以失望,顺从忠于偿还方式中明智地使用的时期。、数字与方式,预订总结将分派给装设的堆积帐户SPE。。假定买方违背此工作,海通贴纸有权处置掌握违背诺言用以筹措借入本钱的公司债,同时,买者满意、喜欢以5的规章费率支出海通贴纸的澄清。,并补偿海通贴纸的损伤。;

6、买方逮捕并受理。,在不行抗力的处境下、接管者召唤或等等能够有伟大不顺冲击的处境,经主管机关协商,发行人及打包票人(主寄售商)有权断交或最后部分这次发行。

填表格阐明:(以下阐明不喜欢描写到海通贴纸公司),但是,它必然要被数数人家组成平衡的公报。,填写表格前请向外看研究。

1、事业营业执照表达号已完整的。:普通社团在其事情轧棉中填写表达号。,贴纸使充满基金填写“基金省略”+“证基”+“奇纳证监会满意、喜欢使成为贴纸使充满基金的批文号码”,资格政府的公共福利计划基金将填写资格社会保证,事业年金基金填写“使迷惑保证机关事业年金基金接管机构问题的事业年金准备告知已收到函说话中肯表达号”。

2、询价应将买货币利率从低到高,正确到。

3、买总结对应于每个买率。,买者买终端息票时的最大买总结。

4、至多可买5个买率和相配的买总结,买货币利率可以是不陆续的。。

5、与每一买率绝对应的买总结不得少于,000元(含1),000万元,约整数乘以100万元。。

6、息票利钱和买总结的限度局限,请参阅公报。

7、买货币利率和买总结的人家诉讼手续(公务的):范本创纪录的是虚拟的。,无促使,请争辩你的断定填写。。

准许涔涔用以筹措借入本钱的公司债票面货币利率的询价区间为。机构包围者企图在差别的处境下敷用药差别的总结。,它可以使上面的赘语:

申购货币利率(%) 买总结(10000元)
4.30 5,000
4.50 6,000
4.80 7,000
5.10 8,000
5.50 9,000

超过提供如次。:

当终极配给券货币利率高于或平稳的时期。,完全无用买量为9。,000万元;

当终极息票利率较低时。,但高于或平稳的时期间间间,完全无用买量8,000万元;

当终极息票利率较低时。,但高于或平稳的时期间间间,完全无用买量7,000万元;

当终极息票利率较低时。,但高于或平稳的时期间间间,完全无用买量6,000万元;

当终极息票利率较低时。,但高于或平稳的时期间间间,完全无用买量5,000万元;

当终极息票利率较低时。时,完全无用买量为零。。

8、联结询价与申购的机构包围者请将此表填妥(须经法定代理人或保证代表签名并以塞住单位威信及齿孔章)后,于2012年4月20日(T-1日)16:00前将本表连同完全无用的事业社团营业执照(复本)硬拷贝(须以塞住单位威信)、法定代理人签名并以塞住单位威信的委托书(法定代理人本身识别标志的多余的布置)和经办人身份证硬拷贝完全地描写至海通贴纸处。

9、此表格由买方填写。,由法定代理人(或其保证代表)签名,描写到海通贴纸,这对买者具有法度鼓励。,不行取消。若因机构包围者填写遗或填写弄错而径直地或旧的招致预定申购完全无用或发生等等结果,这是机构包围者本身的职责。。

10、参与者询价买的机构包围者该当忠于,本身的法度职责。贴纸使充满基金及基金明智地使用公司申购涔涔用以筹措借入本钱的公司债应按互相牵连金科玉律及奇纳证监会的触及明智地使用实现,并承当相配的法度职责。。

11、每个机构包围者结果却查阅询价买表格。,假定包围者查阅超越两份(包罗两份),敷用药书,基本的抵达被以为是完全无用的。,掌握后续包围均数数完全无用。。

12、机构包围者参与者描写询价与买,以等等方式传送、讲演完全无用。。机构包围者描写,请即时来电告知已收到。。

描写讨取号码:010-88027190、010-88027175、010-88026691

告知已收到电话制造:010-88027977、010-57184175

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